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Conseiller en Investissement Senior HF - Paris

Conseiller en Investissement Senior HF - Paris

Lemon TalentsParis, Paris, France
Il y a plus de 30 jours
Description de poste

propos de notre client :

Notre client est un acteur de premier plan dans le secteur de linvestissement et de la gestion patrimoniale. Avec une expertise reconnue dans des solutions dinvestissement diversifies telles que le crowdfunding la SCPI et lassurancevie il accompagne une clientle exigeante dans loptimisation de leur patrimoine financier tout en sappuyant sur des outils numriques innovants et un service client dexcellence.

Votre rle :

En tant que Conseiller en investissement senior vous jouerez un rle cl dans lanalyse des besoins patrimoniaux des clients et dans la mise en uvre de solutions financires personnalises. Vous contribuerez galement renforcer la notorit et la croissance de lentreprise en dveloppant un portefeuille stratgique dinvestisseurs.

Vos missions principales :

  • Analyse et conseil personnalis :

valuer les objectifs patrimoniaux des clients (protection familiale optimisation fiscale performance financire transmission).

  • Proposer des solutions dinvestissement adaptes aux besoins identifis.
  • Gestion de portefeuille et dveloppement :

    • Raliser des revues rgulires des portefeuilles clients fort encours et identifier des opportunits dinvestissement.

  • Accompagner les investisseurs professionnels dans la gestion de leur trsorerie via leur socit.
  • Dvelopper et entretenir un rseau de partenaires et de clients stratgiques.
  • Veille et amlioration continue :

    • Surveiller les tendances du march les volutions conomiques et les offres des concurrents.

  • Collaborer avec les quipes internes pour garantir la conformit et lefficacit des processus.
  • Promotion et fidlisation :

    • Convertir les opportunits commerciales des chargs daffaires.

  • Valoriser les investisseurs satisfaits par le biais de recommandations et de programmes de parrainage.

    • Profil recherch :

    Comptences indispensables :

  • Matrise des techniques de dveloppement commercial : prospection ngociation et vente.
  • Bonne connaissance des produits financiers : crowdfunding SCPI assurancevie investissement locatif.
  • Exprience avec les outils CRM et technologiques (Salesforce Aircall Suite Office).
  • Anglais professionnel courant.

    • Comptences personnelles :

  • Excellentes capacits dcoute de communication et de ngociation.
  • Esprit dquipe autonomie et sens de lorganisation.
  • Tnacit curiosit et proactivit dans la recherche de solutions adaptes.

    • Exprience et formation :

  • Diplme Bac 5 en cole de commerce gestion de patrimoine ou Banque / Finance.
  • Exprience confirme en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou conseiller financier.

    • Conditions :

  • Poste bas Paris 17me.
  • Contrat CDI avec des perspectives dvolution.
  • Possibilit de tltravail et dhoraires flexibles.
  • Salaire attractif

    • Rejoignez une entreprise dynamique et jouez un rle cl dans laccompagnement financier de clients prestigieux !

    Key Skills

    Engineering Support,MAC,Hydraulic,General Services,Ado,Health Education

    Employment Type : Full Time

    Experience : years

    Vacancy : 1