Animateur patrimonial

Notre client est une Mutuelle spécialisée en Epargne et Retraite. Historique sur le marché français, notre client accompagne notamment ses adhérents dans leurs thématiques de succession.

Vos missions :

Vous prenez en charge l'accompagnement et l'animation d'un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sur le secteur des Hauts-de-France et alentours, sans lien hiérarchique.

Votre objectif : les coacher, les dynamiser et les guider pour optimiser leur activité, développer leur expertise en gestion de patrimoine et les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Pour cela, vous devrez :

• Coacher et former les CGP pour renforcer leurs compétences en gestion de patrimoine (épargne, retraite, placements, etc.), en s'appuyant sur une démarche conseil haut de gamme.
• Animer le réseau en organisant des réunions, des ateliers ou des événements pour stimuler la motivation et partager les bonnes pratiques.
• Accompagner les CGP dans le développement de leur portefeuille clients en les aidant à structurer leur prospection et à proposer des solutions patrimoniales sur mesure, tout en veillant à l'atteinte de leurs objectifs commerciaux.
• Conseiller stratégiquement les CGP sur la gestion de leurs affaires, en analysant leurs performances et en proposant des plans d’action adaptés.
• Participer à des événements locaux (salons, conférences) pour promouvoir l’expertise patrimoniale et accroître la visibilité du réseau.
• Assurer un suivi régulier des CGP pour garantir la qualité de leur accompagnement client et leur conformité aux évolutions réglementaires.

Ce qui vous est mis à disposition :

Profil recherché :