ALT 2026 - CONSEILLER PATRIMONIAL LOIRE DRÔME ARDECHE- F/H

Description de l'entreprise

Pourquoi nous choisir ?

Choisir la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA), c’est :

• Un groupe favorisant la culture digitale et collaborative.
• Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nombreuses actions solidaires en faveur des associations et des entreprises de son territoire et de son environnement.
• Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner
• Une rémunération attractive
• Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
• Nos valeurs humaines, l’union fait notre force. Entreprise à taille humaine, travaillez au côté de nos 1200 collaborateurs dans une ambiance authentique avec un fort esprit d’équipe.

Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?

#Fier.e.s modèle coopératif

#Fier.e.s valeurs humaines

#Fier.e.s réussite commerciale

#Fier.e.s métiers

#Fier.e.s notoriété

Poste et missions

Etre utile à tous !

EEn synergie avec les chargés d’affaires confirmés du secteur de la Loire, vous participerez au développement et à la fidélisation d’une clientèle de type haut de gamme au travers des missions suivantes :

• Valoriser et développer le portefeuille de clients confié.
• Préparer l’entretien et effectuer une découverte approfondie du client en établissant un bilan patrimonial global (Big expert, analyse économique, financière, fiscale, juridique et sociale)
• Commercialiser la gamme de produits et services en conciliant les intérêts du client et ceux de l’entreprise et réaliser des propositions de solutions d’optimisation du patrimoine (rapatriement d’avoir, réallocations, arbitrages...)

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous ?

• Vous détenez un BAC +3 validé
• Vous souhaitez entretenir une relation de proximité, de confiance et de qualité avec vos clients patrimoniaux et les fidéliser
• Vous aimez relever les challenges et atteindre les objectifs fixés

Durant 12 mois/24 mois, vous serez en immersion totale au sein du réseau commercial accompagné par l’équipe et votre maitre d’apprentissage.

Le cocktail idéal pour une alternance réussie et un début de carrière prometteur !