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Valensi Patrimoine - BAC+3 CCBA

Valensi Patrimoine - BAC+3 CCBA

Valensi PatrimoineÎle-de-France
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Temps plein
Description de poste

MISSIONS

  • Assurer le suivi administratif des dossiers,
  • Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle,
  • Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine,
  • Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction,
  • Prospecter physiquement et téléphoniquement,
  • Préparer et participer aux rendez-vous clients,
  • Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients.

PROFIL RECHERCHÉ

  • Titulaire d'un BAC+2
  • Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier ;
  • Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite ;
  • Autonomie, rigueur et réactivité ;
  • Capacité à travailler en équipe ;
  • Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute ;
  • Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence ;
  • La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus.
    • Créer une alerte emploi pour cette recherche

    Patrimoine • Île-de-France