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Conseiller en Gestion de Patrimoine (en alternance) H / F

Conseiller en Gestion de Patrimoine (en alternance) H / F

MBway MontpellierMONTPELLIER, FRANCE
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Temps plein
Description de poste

MBway , école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H / F , en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .

MISSIONS

  • Analyser les besoins des clients et leur proposer des solutions patrimoniales adaptées (investissements, épargne, fiscalité, succession).
  • Participer à l’élaboration de stratégies d’optimisation patrimoniale.
  • Assurer un suivi personnalisé des portefeuilles clients et proposer des ajustements en fonction des évolutions du marché.
  • Contribuer au développement de la clientèle : prospection, rendez-vous client, participation à des événements professionnels.
  • Réaliser des études et des simulations financières en collaboration avec l’équipe.
  • Veiller au respect des réglementations en vigueur et des contraintes fiscales.
  • Participer à des formations internes pour renforcer vos compétences techniques et commerciales.

PROFIL

  • Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion, Finance ou Droit (Bac +3 minimum validé).
  • Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale et la relation client.
  • Solides compétences analytiques et capacité à vulgariser des concepts complexes.
  • Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.
  • Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.
  • Sens de l’écoute, rigueur et discrétion.

    • MODALITÉS

  • Type de contrat : Alternance
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein
  • Lieu de travail : Montpellier
  • Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

    • Type d'emploi : Temps plein, Alternance

    Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

    Programmation :

  • Du lundi au vendredi

    • Formation :

  • Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

    • Lieu du poste : En présentiel

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    Conseiller En Gestion Patrimoine • MONTPELLIER, FRANCE