Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance (H / F), en alternance

POSTE

Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H / F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon.

MISSIONS

Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes :

• Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations ;
• Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ;
• Fixation des RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers) ;
• Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business) ;
• Réception, tri et traitement du courrier ;
• Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients ;
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clients en observation en développement de compétences ;
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

PROFIL

MODALITES