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Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine H / F

CapfinancesTours, Centre-Val de Loire, France

Il y a plus de 30 jours

Type de contrat

Temps plein

Description de poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

Préparation retraite
Succession
Protection de la famille
Fiscalité
Enrichissement personnel
Investissement immobilier Le quotidien :
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
Analyser les besoins des clients
Dresser un bilan patrimonial
Préconiser des solutions adaptées
Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
Développer votre réseau de prescripteurs
Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso

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En Gestion Patrimoine • Tours, Centre-Val de Loire, France

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Conseiller en Gestion de Patrimoine F / H

ADEQUAT PAYS DE LA LOIRETours, Indre-et-Loire, FR

CDI

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Poste à pouvoir sur le secteur Tourangeau - Environnement de travail motivant Poste challengeant.Vous avez le goût du challenge et l'envie de faire fructifier votre avenir ?.Je recrute un(e) futur(...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

IFB FranceTours, France

Temps plein

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IFB France a vu le jour en 1994 autour d’un.La pertinence des choix des partenaires ainsi que la confiance de ses clients ont conduit IFB France à un développement rapide et à une implantation sur ...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Offre sponsorisée

Conseiller commercial H / F (Indépendant / Freelance)

PARANGON INVESTISSEMENTTours, Indre-et-Loire, France

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Depuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux. Reconnus sur ce marché, nous nous engageons à of...Voir plusDernière mise à jour : il y a 3 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant F / H

Prelys CourtageTours

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Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l’assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation.Le réseau s’appuie sur...Voir plusDernière mise à jour : il y a 15 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

RESEAU TALENTSÎle-de-France

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L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en gestion de patrimoine

CAPITAL RESSOURCESÎle-de-France

CDI

Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assuran...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

REFEAÎle-de-France

CDI

Rattaché au Dirigeant, vous êtes est responsable de la commercialisation de services et / ou produits d assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d une clientèle constituée de chefs d entrepri...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Offre sponsorisée

Conseiller(e) en gestion de patrimoine

MÖBIUSTours, Centre-Val de Loire, France

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Créer, développer et fidéliser votre portefeuille client, Vous serez amené à proposer une large gamme de solutions patrimoniales : 1.Solutions de défiscalisati...Voir plusDernière mise à jour : il y a 3 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

TheseisÎle-de-France

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Société CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant s...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en gestion de patrimoine

Capital RessourcesPACA, FR

Temps plein

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie.Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimis...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

EXCHANGE COLLEGEÎle-de-France

CDI

Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - ...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

FAB GroupTours

CDI

A propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carriè...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

MeteojobÎle-de-France

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Mon client, groupe mutualiste indépendant et expert de l'épargne de long terme depuis plus de 175 ans, recherche un Conseiller en Gestion Patrimoine indépendant (H / F) à Paris XIV.Face à un marché t...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

BEHIVETours

CDI

Basé(e) à Tours , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Offre sponsorisée

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Club Aktif+Tours, Centre-Val de Loire, France

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CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

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Pour le compte d'un groupe bancaire présent en France et à l'international, FAB Group recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine sur l'ensemble de Île-de-France. Evoluant au sein du service Pa...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant F / H

⚫️ GROUPE Cap Valeur PARISÎle-de-France

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À la recherche d’une nouvelle aventure professionnelle ? Rencontrons-nous sans attendre pour en discuter ! Le Groupe Cap Valeur c’est 18 années d’expérience dans le conseil en Gestion de Patrimoine...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

JobberryÎle-de-France

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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H / FCLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en ...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en gestion de patrimoine

UFIFRANCE PatrimoineÎle-de-France

CDI

Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la conviviali...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

Conseiller en gestion de patrimoine

MBwayTours, FR

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La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. La Caisse de la Touraine et du Poitou est présente sur deux départements ...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours