Gestion de patrimoine indépendant

Statut : Indépendant / Freelance

Rattachement : Cabinet de courtage Alyor

Lieu : Télétravail / Sur site / Déplacements ponctuels

Alyor est un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans l’épargne, la retraite, la prévoyance et la santé pour les travailleurs et les entreprises. Nous travaillons avec de nombreuses compagnies d'assurance qui nous font confiance.

Chez Alyor , on fait bien plus que de l’assurance : on accompagne nos clients dans leurs projets de vie.

Nous sommes un cabinet de courtage indépendant, spécialisé en épargne, retraite, prévoyance et santé , qui sélectionne les meilleures solutions du marché pour offrir à chacun une protection sur mesure.

Notre force ? Un accompagnement humain, transparent et personnalisé , porté par une équipe engagée et à l’écoute.

Depuis nos débuts, nous plaçons la relation client et la proximité au cœur de notre démarche, tout en évoluant dans un environnement agile, moderne et en pleine croissance.

Rejoindre Alyor, c’est intégrer une structure dynamique où l’esprit d’équipe , l’autonomie et la bienveillance sont des valeurs clés au quotidien.

Mission principale :

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous accompagnez une clientèle de particuliers, professionnels ou chefs d’entreprise dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous conseillez de manière objective en vous appuyant sur une large gamme de solutions financières, fiscales et assurantielles.

Responsabilités :

• Diagnostiquer la situation patrimoniale, fiscale et financière du client.
• Identifier ses besoins et ses objectifs à court, moyen et long terme.
• Élaborer et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, optimisation fiscale, transmission, placements financiers.
• Accompagner le client dans la mise en place des solutions.
• Assurer un suivi régulier de la stratégie patrimoniale.
• Développer et fidéliser votre propre portefeuille de clients.

Profil recherché :

Ce que nous offrons :