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Chargé de gestion patrimoniale (en alternance) H / F

Chargé de gestion patrimoniale (en alternance) H / F

MBway MontpellierMontpellier, FR
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Temps plein
Description de poste

MBway, école internationale de management à Montpellier , proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H / F , en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

  • Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de proposer des solutions adaptées.
  • Participer à l’élaboration et à la mise en place de stratégies de gestion patrimoniale.
  • Assurer le suivi des investissements et des placements en fonction des objectifs des clients.
  • Collaborer avec les équipes juridiques et fiscales pour optimiser la gestion des actifs.
  • Développer et gérer un portefeuille clients en leur apportant un conseil personnalisé.
  • Effectuer une veille sur les évolutions fiscales, économiques et financières impactant le patrimoine des clients.
  • Rédiger des comptes rendus et des synthèses patrimoniales.

PROFIL

  • Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé).
  • Capacité d’analyse et de synthèse pour proposer des solutions patrimoniales adaptées.
  • Aisance relationnelle et goût du conseil client.
  • Esprit commercial et orientation résultats.
  • Rigueur, organisation et discrétion professionnelle.
  • Maîtrise des outils bureautiques et logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.

    • MODALITÉS

  • Type de contrat : Alternance
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein
  • Lieu de travail : Montpellier
  • Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

    • Type d'emploi : Temps plein, Alternance

    Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

    Programmation :

  • Du lundi au vendredi

    • Formation :

  • Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

    • Lieu du poste : En présentiel

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    Gestion Patrimoniale • Montpellier, FR