Conseiller Patrimonial (H / F), en alternance

école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller Patrimonial H / F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 69.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en avec MBway Lyon.

Missions

• Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes  :
• Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribué
• Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement
• Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme
• Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données
• Instruction des dossiers de crédits immobiliers
• Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale

Profil