Conseiller en patrimoine (H / F), en alternance

Poste

MBway Lyon, école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Patrimoine H / F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, à Villeurbanne .

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes :

• Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuée
• Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement
• Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme
• Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données
• Instruction des dossiers de crédits immobiliers
• Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale

Profil

Modalités