Banquier de Famille Confirmé F/H

Description de l'entreprise

La Banque Populaire Occitane est une banque coopérative et locale, présente sur 8 départements (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne).

Notre mission ?

Accompagner chaque client dans la réalisation de ses projets personnels, professionnels et entrepreneuriaux, tout en restant à l'écoute et proche de leurs besoins.

Nos valeurs ?

• La proximité, à travers un ancrage territorial au cœur de notre stratégie : nous connaissons les spécificités de nos régions et nous nous engageons à soutenir leur développement économique et social.
• L'innovation, qui nous permet de nous adapter aux évolutions du marché et aux attentes de nos clients.
• L'esprit d'équipe, où chaque collaborateur contribue à notre succès collectif.

Poste et missions

Nous recherchons notre futur(e) Conseiller de Clientèle Particuliers confirmé(e), pour accompagner nos clients dans tous leurs moments de vie.

Missions principales :

• Établir une relation de confiance pour comprendre et conseiller ses clients sur leurs besoins financiers.
• Développement du portefeuille
• Analyser la situation financière des clients pour identifier les risques et sécuriser leur patrimoine.
• Offrir un service de qualité et des solutions adaptées.
• Assurer la conformité des opérations avec les normes réglementaires en vigueur.

Profil et compétences requises

• Titulaire d’un BAC+ 2 en banque ou commerce.
• Expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
• Excellentes compétences communicationnelles.
• Sens de l'organisation et rigueur.
• Esprit d’équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique.