Assistant patrimonial Gestion privée H / F

À propos de nous

Nous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant patrimonial Gestion privée H / F . Ce poste est basé à Paris.

Mission

Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)

Contrôler la complétude et la conformité des opérations

Suivre l’avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office

Informer les consultants patrimoniaux et / ou les clients de l’évolution de leurs opérations

Profil

Diplôme bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie

Souci constant de la satisfaction clients

Aisance avec les outils informatiques, notamment le pack Office