Consultant en Gestion de Patrimoine H/F

Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine en CDI à Orléans (45).

• L'entreprise : Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France.
• L'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de qualité.
• Votre clientèle : Des particuliers et des professionnels.
• Nous recherchons des profils juniors et expérimentés.

Vos missions :

En tant que Consultant(e) de Gestion de Patrimoine, vous allez intégrer un grand groupe aux valeurs humaines. Vos missions porteront sur :

• Le développement de votre portefeuille de clients
• La gestion de ce celui-ci
• La définition des besoins de chaque client
• La proposition de solutions stratégiques et patrimoniales correspondants aux différents besoins
• Orienter le client vers le ou les collaborateur(s) les plus adaptés
• La mise en place et le suivi de vos objectifs (objectifs prospects et clients)
• Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
• Nous recherchons des profils à la fois juniors, confirmés et séniors. Expérience demandée : de 1 à 7 ans.
• Origine de vos expériences : de préférence au sein d'un Family Office, d'une Banque Privée, des Etudes Notariale ou d'un CGPI
• Vous avez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal