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Conseiller en Gestion Privée Senior H / F

Conseiller en Gestion Privée Senior H / F

RYDGE ConseilStrasbourg, Grand Est, France
Il y a 8 jours
Type de contrat
  • Temps plein
Description de poste

En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F / H , vos principales missions seront les suivantes :

Conseiller :

  • Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription
  • Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.

Sécuriser :

  • Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
  • Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.

    • Développer :

  • Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
  • Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
  • Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
  • Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
  • Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

    • Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.

    Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

    Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

    Compétences techniques

  • Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI )
  • Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE / PERECO), IFC / IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
  • Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
  • Véritable culture économique et financière

    • Aptitudes professionnelles

  • Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
  • Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
  • Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.
    • Créer une alerte emploi pour cette recherche

    Conseiller En Senior • Strasbourg, Grand Est, France

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