Conseiller en Gestion de Patrimoine (h / f)

À propos de nous

Vous êtes passionné(e) par le domaine de la Gestion de Patrimoine ?

Cette entreprise dynamique et innovante, forte d'une expertise reconnue est faite pour vous !!

Vous serez le CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H / F) à ANNECY (74) qui apportera une vaste gamme de solutions et de services financiers (assurance-vie, épargne, prévoyance...) à ses clients pour optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Profitez d'un cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière, vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine , vous serez amené(e) à :

• Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
• Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
• Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
• Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
• Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
• Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
• Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

Vous apportez :

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.