Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H / F

MBway , école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Gestionnaire de Patrimoine H / F, en contrat d’alternance, à Montpellier .

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .

MISSIONS

• Gérer et développer un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Analyser la situation financière, fiscale et juridique des clients pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.
• Conseiller les clients en matière d'investissements, d'assurance-vie, de succession, et de fiscalité.
• Proposer des solutions en termes de placements financiers (immobilier, actions, fonds) et d'optimisation fiscale.
• Assurer le suivi régulier des portefeuilles clients et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution du marché et des objectifs.
• Participer à la veille économique et réglementaire pour rester à jour sur les lois en vigueur et les produits financiers.
• Collaborer avec des partenaires externes (banques, compagnies d’assurance, experts-comptables) pour offrir des services complets.
• Réaliser des reportings réguliers auprès de la direction sur les performances du portefeuille clients.

PROFIL

MODALITÉS

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois

Programmation :

Formation :