Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H / F

MBway , école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de Patrimoine H / F , en contrat d’alternance à Montpellier .

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .

MISSIONS

• Accompagner une clientèle privée dans la gestion de leur patrimoine : conseils sur les placements, les investissements immobiliers et les solutions d'épargne.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins spécifiques de chaque client.
• Concevoir et proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients (fiscalité, succession, prévoyance, etc.).
• Suivre et analyser les performances des portefeuilles clients.
• Assurer une veille sur les évolutions réglementaires et les nouvelles opportunités d’investissement.
• Développer et fidéliser un portefeuille client par des actions de prospection ciblées.
• Collaborer avec des experts (juridiques, fiscaux, notaires) pour garantir un accompagnement global.

PROFIL

MODALITÉS

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

Formation :

Lieu du poste : En présentiel