Valensi Patrimoine - BAC+3 CCBA
MISSIONS
- Assurer le suivi administratif des dossiers,
- Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle,
- Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine,
- Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction,
- Prospecter physiquement et téléphoniquement,
- Préparer et participer aux rendez-vous clients,
- Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients.
PROFIL RECHERCHÉ
- Titulaire d'un BAC+2
- Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier ;
- Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite ;
- Autonomie, rigueur et réactivité ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute ;
- Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence ;
- La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus.
Valensi Patrimoine - BAC+3 CCBA
Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine,. ...
Traffic manager en alternance H/F
MyDigitalSchool Lyon, école spécialisée dans les métiers du digital, recherche un(e) Traffic manager en alternance dans le cadre d’un Bachelor Webmarketing & Social Media. ...
Chargé(e) Marketing & Communication H/F en alternance
Poste à pourvoir dans le cadre dun en alternance (titre certifié de niveau II Bac+3 Reconnu par lEtat et validant 180 crédits ECTS). ...
Conseiller.e de clientèle en alternance
Vous participez à la vie du magasin en respectant les procédures et les règles de sécurité : .Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap .Type d'emploi : Alternance - contrat d'apprentissage .Formation: préparation d'un ou du titre .Niveau d'étude requis : Baccalauréat.La Halle Chaus...
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant ( 13000 MARSEILLE, France )
En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :. Devenez expert en gestion de patri...
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F ( 94220 CHARENTON LE PONT, France )
Predictis mandate aujourd’hui plus de 400 conseiller(e)s indépendant(e)s (MIA) en épargne, retraite et gestion de patrimoine. Besoin de changer de vie ? De déplafonner vos revenus ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez Business developer indépendant(e) (MIA). Créé en 1997, et certifié I...
Conseiller Clientèle Particuliers ISSY LES MOULINEAUX H/F
La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée !.Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de clients dont sociétaires....
Conseiller de clientèle (H/F) en alternance
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !. Réaliser des encaissements : Gestion de l’argent, respect des procédures internes;. Prévoyez d'être reçu(e) en entretien afin...
Ingénieur Patrimonial chargé d’affaires, (H/F) en alternance
Vous intégrez l’équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l’une de nos 25 agences en France. Préparer, présenter, et mettre en place des stratégies & solutions patrimoniales, en collaboration avec les partenaires des clients ;. Former les con...
Conseiller Vente Immobilier H/F
Créé en 1994, le réseau a rejoint en 2019 le groupe Arche qui intervient depuis plus de 25 ans sur le secteur de l'immobilier, au travers de sa filiale Citya Immobilier, 3ème acteur français dans l'administration de biens. Avec 580 agences et cabinets d'affaires répartis en France et dans le monde, ...