Conseiller en gestion de patrimoine

NOTRE ADN In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de agences réparties sur l'ensemble du territoire.

Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société.

Les équipes d'In Extenso Ouest Atlantique prônent des valeurs d'entraide, de proximité et de convivialité. In Extenso rejoint, pour la 3ème année consécutive, la communauté des entreprises où il fait bon travailler, par le cabinet certifié Great Place To Work.

Depuis plusieurs années, nous multiplions les initiatives pour permettre aux collaborateurs de s épanouir au quotidien. In Extenso s engage à vos côtés : ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Fort de sa culture de croissance et avec l’objectif de répondre toujours mieux aux demandes de ses clients, l’entreprise a récemment lancé sa filiale In Extenso Patrimoine Ouest Atlantique.

Son objectif ? Muscler la région Vendée en créant un poste de Conseiller Patrimoniale afin d’étendre l’accompagnement de nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

L'agence In Extenso La Roche-sur-Yon, située précisément à Mouilleron-le-Captif, regroupe des équipes pluridisciplinaires (audit, expertise comptable, social, juridique, création d'entreprise) qui collaborent les unes avec les autres, dans un esprit d'entraide et de partage.

Votre rôle, en tant que Conseiller en gestion de patrimoine (F / H), consiste à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprises dans des secteurs diversifiés : TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.

Pour cela, en partenariat avec les équipes In Extenso Ouest Atlantique : - Vous apportez du conseil en gestion patrimoniale aux dirigeants d’entreprises, - Vous participez à la réalisation d’études patrimoniales, - Vous présentez les résultats de l’étude et faites des préconisations adaptées.

LES PETITS + - Vous bénéficiez de la notoriété du groupe In Extenso et d’une base de clients. - Vous avez de nombreux soutiens de la part du groupe In Extenso, que cela soit au niveau régional ou national : vous participez d’ailleurs régulièrement aux réunions de portefeuille des équipes comptables au sein des agences de la région.

• Vous êtes formé.e par les équipes internes sur une méthodologie prédéfinie et avez la possibilité d’échanger avec le réseau de Conseillers en gestion de patrimoine du groupe.
• Le développement de votre portefeuille clients donne lieu à une rémunération variable. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du territoire (44 et 85) : vous avez la possibilité de travailler depuis l’une de nos 12 agences en fonction de vos RDV clients.

VOUS ETES LE CANDIDAT IDEAL SI - Vous êtes diplômé.e d'un master 2 en gestion de patrimoine (CJA) et êtes titulaire de la certification AMF (CIF) - Le challenge commercial est l’un des moteurs qui vous permet de donner le meilleur de vous-même - Vous appréciez travailler en équipe, d’ailleurs vous en êtes persuadé (e) seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin - On dit de vous que vous êtes une personne à l’écoute : cela vous permet d’analyser globalement la situation d’un client - Votre maître mot au quotidien : l’organisation.

Avec vous, pas de doute, tout est sous contrôle ! EQUILIBRE VIE PRO / VIE PERSO : - Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ, - 2 jours de télétravail possible - 10 jours de RTT par an, - Carte restaurants, - Avantages CSE, - Prime de participation.

• Inex'agence : possibilité de travailler dans des agences In Extenso près de chez vous : La Roche sur Yon, Challans, Les Herbiers ou Les Sables d'Olonne.
• In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché.

Avec un réseau de plus de collaborateurs et agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la proactivité.

Chez In Extenso, nous avons choisi de placer la passion au cœur de notre nouvelle stratégie RH car nous sommes convaincus que la passion, qu'elle soit d'origine professionnelle ou personnelle, constitue une richesse pour In Extenso.

Notre promesse Ressources Humaines vous permet de bénéficier d’un environnement qui facilite votre quotidien, de construire votre projet professionnel et de partager des valeurs communes.

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Il y a plus de 30 jours