Conseiller patrimoine H/F (CDI)

Notre client est un acteur reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale des dirigeants et professionnels. Son ADN : construire une relation de confiance durable, fondée sur le conseil, la proximité et la vision long terme.

Implantée au coeur des Vosges, l'entreprise offre un environnement de travail moderne, convivial et tourné vers l'expertise.

Un poste stratégique, au coeur du développement de l'agence

Dans un contexte de fort développement, nous recrutons un Conseiller Patrimoine pour former un véritable duo complémentaire avec le dirigeant.

Vos missions en gestion de patrimoine et protection sociale

• Développer et fidéliser une clientèle de dirigeants, TNS et professionnels.
• Réaliser des bilans patrimoniaux pragmatiques et proposer des solutions adaptées en matière de prévoyance et protection sociale.
• Gérer vos rendez-vous en autonomie, tout en travaillant en duo avec le dirigeant quand la complémentarité est utile.
• Etre acteur du développement commercial (prospection ciblée, réseau, opportunités locales).
• Gérer le suivi et l'administratif courant de vos contrats (souscriptions, avenants, résiliations).

Ici, pas de cloisonnement : vous êtes à la fois dans le conseil, le terrain, la relation client et le suivi.

Ce que propose réellement l'entreprise

• CDI - 35h (4 ou 5 jours selon vos préférences)
• Poste basé à Gérardmer, télétravail partiel possible
• Fixe à partir entre 2000EUR et 2500EUR brut / mois (selon profil) + variable déplafonné
• Un dirigeant qui transmet et qui joue collectif
• De la liberté, de la confiance et un vrai espace pour développer votre expertise
• Une place importante dans la stratégie de l'agence : votre avis comptera
• Pas de promesses irréalistes : c'est une petite structure où tout le monde met les mains dedans. En échange, votre rôle est visible, utile et reconnu.

Votre profil

• Vous disposez d'une expérience confirmée (minimum 2 ans) en gestion de patrimoine et / ou protection sociale - santé
• Vous savez développer et fidéliser un portefeuille client et votre parcours l'atteste
• Vous avez une vraie sensibilité pour le conseil, l'analyse, la relation client et l'accompagnement sur mesure

Le petit + à votre CV : une expérience commerciale avec des professionnels, TNS.

Vos atouts personnels

• Sens du service client irréprochable
• Autonomie, organisation et rigueur
• Excellente communication et esprit d'équipe
• Curiosité, envie d'apprendre et de progresser
• Engagement, authenticité et réel plaisir à travailler en duo

Envie d'un poste où on vous fait confiance et où votre travail a un impact immédiat ? Envoyez-nous votre candidature.

Si vous cherchez du sens, de la proximité et un rôle qui compte vraiment : vous êtes probablement au bon endroit.