Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine à distance H/F

Vous souhaitez rejoindre notre école de management MBway à Lille et préparer un MBA Gestion de Patrimoine (titre niveau 7, certifié RNCP). Cette offre peut-être faite pour vous !

Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans les mutuelles & prévoyances pour les particuliers et comptant plus de 400 salariés, vous serez rattaché directement auprès du Responsable du Pôle Conseil.

Missions :

• Le conseil aux adhérents sur la gestion de leur patrimoine financier
• L'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées, notamment en épargne et retraite
• Le renseignement systématique dans le CRM des activités réalisées et de la MAJ de la situation des adhérents
• La conformité des dossiers

Profil :

• Vous disposez d'une bonne connaissance des produits financiers et des marchés
• Vous avez cette capacité à analyser les données financières
• Vous appréciez travailler en autonomie tout en facilitant le travail collaboratif avec l'équipe