Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant ( 31000 TOULOUSE, France )
En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.
Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.
Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ? Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.
À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !
Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :
Préparation retraite
Succession
Protection de la famille
Fiscalité
Enrichissement personnel
Investissement immobilier
Le quotidien :
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
Analyser les besoins des clients
Dresser un bilan patrimonial
Préconiser des solutions adaptées
Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
Développer votre réseau de prescripteurs
Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Pourquoi avec nous ?
Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
Une formation continue à disposition
Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
Un accompagnement terrain très solide
Une aventure entrepreneuriale palpitante
Des outils digitaux innovants à disposition
Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :
Préparation retraite
Succession
Protection de la famille
Fiscalité
Enrichissement personnel
Investissement immobilier
Le quotidien :
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
Analyser les besoins des clients
Dresser un bilan patrimonial
Préconiser des solutions adaptées
Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
Développer votre réseau de prescripteurs
Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Pourquoi avec nous ?
Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
Une formation continue à disposition
Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
Un accompagnement terrain très solide
Une aventure entrepreneuriale palpitante
Des outils digitaux innovants à disposition
Assistant(e) social(e) / Conseiller-ère social(e) et familial(e) - H/F (CDI) (Basé à Toulouse)
Entreprise : Nous recherchons un(e) assistant(e) social(e) en CDI à temps complet pour nos services d'hospitalisation de médecine-chirurgie et de soins médicaux et de réadaptation (SMR) afin qu'il/elle intervienne pour prévenir et aider à surmonter les difficultés rencontrées par nos patients hospit...
Chef de secteur RHF Sud Ouest (H/F) (CDI) (Basé à Toulouse)
Rattaché au Sales Manager RHF, vous serez en charge de développer et d'optimiser les relations et négociations commerciales auprès des clients confiés et promouvoir, auprès de ces derniers, les politiques marketing et commerciales des marques en conformité avec les orientations stratégiques de Condi...
Conseiller bancaire de proximité (H/F) (Basé à Toulouse)
Pourquoi choisir cette formation ?Cette formation vous permettra d’acquérir de solides compétences techniques, notamment juridiques, financières et fiscales avec des capacités comportementales et commerciales en milieu bancaire tout en validant un. ...
Conseiller Client en Prestations - Prévoyance Individuelle - Alternance H/F
Une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin ! Un des leaders mondiaux de l'assurance dans la protection des biens, des personnes et des actifs, AXA c'est 145 000 collaborateurs et contributeurs qui s'engagent au quotidien pour nos clients, c'est 51 pays dans lesquels nous distrib...
Electrotechnicien ou Electrotechnicienne de Maintenance des Trains Ter en Équipe Mobile Toulouse H/F
Horaires décalés 3X8 ou en journée (06h00 à 14h00 ou 14h00 à 22h00 ou 22h00 à 06h00) selon les besoins de la production- Travail sédentaire de jour ou nuit sur demande- Astreinte possibleContexte :- Vous travaillez en mobilité en France entière afin d'intervenir en semaine sur un des établissemen...
Préparateur de commandes frais et surgelé Caces 1 (H/F) - Castelnau-d'Estrétefonds - Mission en intérim
Au sein d'un entrepot frigorifique, vos principales missions seront les suivantes :\n - Préparer les supports de manutention (rolls ou palettes)\n - Préparer les commandes en respectant l'exactitude des produits désignés, la qualité du conditionnement et les ratios logistiques du site\n - Effectuer ...
Conseiller en gestion de patrimoine (F/H)
Rejoignez MBWAY et évoluez sur des fonctions de conseillers en gestion de patrimoine…. OU titre niveau 6 dans le domaine commercial et vous avez l’ambition de vous tourner vers une carrière de conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous validerez le titre certifié niveau 7 « Manager en Développement C...
Conseiller de vente automobile en Alternance (H/F)
Agrave; l’issue de votre formation, vous obtenez le titre professionnel Vendeur Automobile lors d’un examen se déroulant en présence de professionnels. Commercialiser les produits et services du secteur de la vente automobile en tenant compte du parcours d’achat du cl...
Conseiller Immobilier en Transaction (H/F) Toulouse
Visiter et analyser les biens à vendre pour déterminer la valeur vénale en accompagnant le vendeur dans ses démarches. Conseiller les clients sur les plans juridiques, fiscaux et/ou financiers Expérience souhaitée : Indifferent Statut : Employe Vous êtes : Vous. Réaliser les avis de valeur des biens...
Chef de projet Travaux Expérimenté F/H F/H
Et soucieuse de l’environnement : Dans les projets ou dans la vie d’entreprise, les équipes s’engagent à réfléchir et agir en faveur de l’environnement. Vous participerez à la constitution des offres au client, de la rédaction des offres techniques à l’établissement des budgets d’affaires en lien av...