Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Description du poste

Nous recrutons des conseillers des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H / F

Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration 😀

Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste.

Vous serez accompagné par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions.

Après avoir intégré votre agence, et suivi votre parcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial.

Vous aurez 3 grands domaines d’intervention

1- Donner vie aux projets de vos clients

2- Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients

3- Développer les synergies et le collectif

Vous serez un véritable moteur dans votre activité ET au sein de votre agence.

Vous avez obligatoirement une première expérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolument orienté vers les autres.

Vos missions au quotidien 🧩

• Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence
• Vous établissez le lien de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des clients
• Vous répondez aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc.
• Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle
• Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante
• Vous savez analyser les déclarations d’impôts de vos clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur cas particulier
• Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire recommander auprès d’eux dans une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients
• Vous assurez une veille active des évolutions en matière fiscale notamment, pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir vôtre rôle de tiers de confiance

En déposant votre candidature, vous êtes conscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.

Profil recherché

Vos atouts pour réussir 😎

Si vous avez des petits ‘’plus’’ incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir 🤩

Ce poste est présenté avec de nombreux avantages 🍀

Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine , et par-dessus tout, vous justifiez d’une première expérience même en alternance qui vous a donné la passion des chiffres, de la relation client et du métier 😊

Votre expérience a obligatoirement été acquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine

Vous êtes passionné , motivé et vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos clients, et véhiculer nos valeurs.

Vous savez travailler de façon autonome et vous êtes réactif .

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles , tout comme un esprit analytique et de synthèse .

Enfin, vous avez le sens du service et du relationnel .

Nous vous proposons un poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer votre potentiel.

Après avoir échangé avec un coach professionnel Leihia , vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF , notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.

Vous pourrez démarrer dans le mois qui suivra le dépôt de votre candidature , et nous saurons aussi vous attendre 😊

Nous sommes impatients de faire votre connaissance, et avons le plaisir de vous offrir le bilan de vos talents et compétences et un moment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.