Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Entreprise :
Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avec
ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.
Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertise
d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers),
employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.
Description du poste :
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects
avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne
et Retraite :
Description du profil :
Vous aurez pour mission de :
Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M€
d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après une
approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de
rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée
assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise.
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
- Représenter xxx en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques,
réunions, rendez-vous clients / prospects).
Notre modèle mixte marketing / commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales
services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale)
Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Agence de Rives Isère H/F
Vos missions : - Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées, - Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel, - Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services...
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Région est H/F
Rejoindre le Groupe Primonial, c'est :- Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME- Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes filiales du Groupe- Bénéficier d'une politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière- Trouver un équilibre entre sa vie pro...
ConseillerEre en Gestion de Patrimoine - Rhone Alpes H/F
Rejoindre le Groupe Primonial, c'est :* Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME* Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes filiales du Groupe* Bénéficier d'une politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière* Trouver un équilibre entre sa vie profess...
Conseiller en Gestion de Patrimoine - 91 + Versailles H/F
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...
ConseillerEre en Gestion de Patrimoine - Region Ouest H/F
Rejoindre le Groupe Primonial, c'est :* Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME* Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes filiales du Groupe* Bénéficier d'une politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière* Trouver un équilibre entre sa vie profess...
Conseiller H/F en gestion de patrimoine
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et Assurance en intégrant une banque régionale dynamique capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, n’attendez plus, candidatez !. Participez aux entretiens et au développement d'un portefeuille clients Haut de Gamme: con...
Conseiller.e de Beauté Esthéticienne en alternance (H/F) - Boutique Yves Rocher CHAMBOURCY
Accéder en exclusivité aux nouveautés pour devenir des ambassadeur·rice·s de la marque. Rejoindre un magasin du réseau Yves Rocher, c’est faire partie d’un réseau de personnes passionnées et positives qui ont à cœur de faire rayonner la beauté et le bien-être de notre clientèle tout en protégeant la...
Conseiller(ère) de Vente en alternance (F/H) – Programme en anglais – Institut ME
Lancé en 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence (ME) LVMH est un programme de formation professionnelle qui permet au groupe LVMH d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de la création, l'artisanat et la vente. De plus, des Master Classes de l’Institut ME sont organisées da...
Responsable de succursale-Chef de projet / Construction métallique Façade /Serrurerie/ 3-5 ans exp. gestion projets en Suisse H/F
Expérience de gestion de projet sur sol Suisse . Gestion technique et administrative de projets de construction exigeants. Encadrement du projet de sa conception jusqu’à sa réception finale. Maîtrise des coûts et de la rentabilité du projet. ...
Conseiller(ère) de Vente en alternance (F/H) – Programme en anglais – Institut ME LVMH
Lancé en 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence (ME) LVMH est un programme de formation professionnelle qui permet au groupe LVMH d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de la création, l'artisanat et la vente. De plus, des Master Classes de l’Institut ME sont organisées da...