CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Vos principales missions seront les suivantes : - Identification des opportunités financières et prospection de nouveaux clients.
- Conseil, accompagnement et proposition auprès de vos futurs acquéreurs en prenant en compte leur situation patrimoniale et fiscale.
- Fidélisation de votre propre réseau d'investisseurs professionnels et particuliers locaux ou régionaux. - Négociation et rédaction des divers contrats proposés.
- Suivi du montage technique des différentes opérations réalisées. - Participation aux salons, forums et réseaux locaux professionnels.
Votre Profil : Idéalement, vous justifiez d'une expérience commerciale dans le secteur bancaire professionnel, financier ou celui de l'assurance (assurance de personne, agent général, courtier.
Vous bénéficiez d'une bonne connaissance dans le domaine de la protection sociale et du secteur financier, vous maîtrisez idéalement les aspects juridiques des solutions d'assurance vie et d'optimisation fiscale et patrimoniale.
Vous êtes autonome, déterminé, vous avez un réel sens commercial, de fortes capacités relationnelles, le sens de l'écoute et le goût du challenge.
Vous possédez et gérez votre propre réseau de partenaires, apporteurs d'affaires et clients privés. Conditions : Salaire fixe mensuel adapté à votre expérience.
Primes déplafonnées Prévoyance et PEE Véhicule de fonction Formation interne Poste évolutif Le cabinet AXA Prévoyance & Patrimoine est implanté sur Billère .
Il est spécialisé dans la protection financière de la personne et de l'entreprise et bénéficie de l'ensemble des solutions de prévoyance, retraite, santé, gestion patrimoniale et fiscale du Groupe AXA et de ses partenaires dont Agipi.
Expert de la protection sociale et patrimoniale auprès d'une clientèle de professions libérales, chefs d'entreprise et cadres, Marc Loyer est Agent Général Spécialisé AXA PREVOYANCE PATRIMOINE depuis plus de 15 ans.
Son cabinet est en fort développement et dans le cadre de cette croissance, Marc Loyer recrute son futur(e) : CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMONE H / F Sous la responsabilité de votre Dirigeant, votre mission sera de développer et gérer votre portefeuille de clients privés (dirigeants, professions libérales.
- et de les accompagner dans la réflexion et la définition de leurs objectifs sociaux et patrimoniaux (prévoyance, retraite, optimisation fiscale, transmission, succession.
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Agence de Rives Isère H/F
Vos missions : - Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées, - Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel, - Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services...
Conseiller spécialisé en patrimoine H/F en alternance
Exerce l’ensemble de ses activités dans le respect des règles déontologiques de l'entreprise, de la charte du contrôle interne, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit. Développe son portefeuille de clients et pr...
Chargé de Gestion Immobilière (H/F) en alternance
Garantir le bon entretien locatif des logements en gestion ; . Contacte-nous pour valider ta candidature et organiser une rencontre avec l'entreprise après un premier entretien dans notre établissement. Gestion opérationnelle des mouvements immobiliers auprès des propriétaires à l'entrée : . Assurer...
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
CF Gestion privée est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier. Dé...
Conseiller En Gestion De Patrimoine H/f
Description du poste et des missions : Vos missions consisteront à :– Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre d...
Conseiller en gestion de patrimoine BERGERAC H/F
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant lépargne, les placements financiers, limmobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Inspe...
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Vous proposez à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse spécialisée, mais également une large gamme de produits financiers issus de différents partenariats. Il recherc...
Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant lépargne, les placements financiers, limmobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Inspe...
Mandataire en gestion de patrimoine - H/F
En tant que Mandataire en Gestion de Patrimoine, vous serez en charge de conseiller et d'accompagner une clientèle diversifiée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise) dans la gestion de leur patrimoine financier, immobilier et successoral. Notre client est un cabinet de conseil en gestion...
Coordonnateur.rice de gestion spécialisé.e en informations préoccupantes (IP)
C’est un territoire attractif qui connaît un très grand dynamisme démographique avec une augmentation annuelle de population de plus de 20 000 C’est le premier département viticole et le deuxième département forestier de France. La Gironde représente un patrimoine remarquable avec Bordeaux et de nom...