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Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

ASTORIA FINANCENantes, Pays de la Loire, France
Il y a 15 jours
Type de contrat
  • CDI
Description de poste

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​

Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.​

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour le développement de notre nouveau bureau situé à Nantes. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 70 millions d’euros, dès l’embauche.​

VOS MISSIONS :

  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,
  • Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),​
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,​
  • Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,​
  • Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,​
  • Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.​

NOUS PROPOSONS :

  • Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;​
  • Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.​
  • Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…)
  • PROFIL :

  • Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3 / 4 minimum.​
  • Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.
  • Expérience minimum de 2 à 3 ans en gestion de patrimoine. ​
  • Certification CIF et AMF seraient un plus.
  • CARACTERISTIQUES :

  • Type de contrat : CDI ​
  • Statut : Cadre forfait jours
  • Rémunération : selon profil + Variable mensuel et déplafonné​
  • Tickets restaurant, RTT, chèque vacances, chèque cadeaux, CE, séminaires, primes challenges, salle de sport...​
  • Pour en savoir plus : https : / / www.astoriafinance.com / ​