Conseiller en organisation patrimoniale 41

ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

En tant que conseiller en organisation patrimoniale, vous êtes le partenaire privilégié des chefs d’entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine.

Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, juristes, conseillers de gestion, paie…), vous avancez ensemble pour offrir une vision globale et des solutions concrètes à vos clients.

Au quotidien, vous serez amené à :

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposez une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ;

• Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale… ;

• Contribuer au développement de l’activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l’offre ;

• Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel.

ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?

Vous êtes la bonne personne si vous combinez :

• Excellentes qualités rédactionnelles,

• Aisance relationnelle et sens du conseil,

• Forte capacité d’analyse et de synthèse,

• Maîtrise solide des domaines juridiques, fiscaux et financiers (famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

• CDI – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint-Ouen et Montoire.

AucunTous niveaux d'expérience

Cerfrance est le réseau référent de conseil et d'expertise comptable en France.

Nos 70 ans d’expérience et notre pluridisciplinarité nous permettent d’intervenir dans de nombreux secteurs d’activité : agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales, santé, associations, TPE/PME, etc.

Nos 54 entités régionales, regroupant plus de 720 agences sur toute la France, garantissent une forte proximité géographique et culturelle avec les acteurs économiques locaux.

Notre Réseau est gouverné par un Conseil d’administration, composé de clients-adhérents élus, qui désigne en son sein un Président. Ce fonctionnement de type mutualiste se différencie du mode libéral notamment par une affectation prioritaire des résultats à la recherche et au développement.

Chaque année, comme nos 320 000 clients-adhérents, des agri-entrepreneurs, créateurs ou dirigeants de TPE, se tournent vers Cerfrance pour être accompagnés, au long cours, dans tous les aspects de la gestion de leur entreprise : du management aux tâches administratives, en passant par la gestion commerciale ou juridique, etc.

14 500 collaborateurs pluridisciplinaires sont investis de cette mission d'accompagnement, sur le terrain. Notre credo ? Rendre nos clients-adhérents toujours plus performants !

Et si on vous proposait une autre façon d’exercer votre métier ?