Conseiller en gestion de patrimoine

Présentation de l'entreprise : INVESTO , structure créée par le GROUPE SARRO et le réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée intervient auprès des adhérents, principalement chefs d’entreprises, du réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou immobiliers) ou services de courtages (crédit, prévoyance…) et travaille avec un large choix de partenaires. GROUPE SARRO : cabinet de conseil en gestion de patrimoine, family office et immobilier. CERFRANCE : réseau national d'expertise comptable. Nos experts couvrent les domaines suivants : le conseil patrimonial du chef d'entreprise, les placements et la gestion d'actifs, l'immobilier, la santé, la prévoyance et la retraite, le financement et le développement foncier. Description du poste : Dans le cadre du développement de son activité, INVESTO recrute un Conseiller en gestion de patrimoine F/H en CDI sur Nîmes (30), Avignon (84) et Salon de Provence (13). Vos Missions : réalisation d'entretiens de découverte patrimoniale auprès des chefs d'entreprise adhérents CERFRANCE (TPE, PME, professions libérales, agricoles...), présentation de préconisations à la clientèle, suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille clients, animation et formation des bureaux en matière de Gestion de Patrimoine Secteurs et Régions d'activité : Nîmes (30), Avignon (84), Salon de Provence (13) Gard et Bouches du Rhône Profil du candidat recherché : De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.), vous êtes motivé(e) à l'idée d'apprendre et de vous investir au sein d'une entreprise en pleine croissance. Organisation, rigueur et écoute active sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste. Enfin, vos qualités humaines et relationnelles vous permettront d'obtenir la confiance de vos clients. Éléments à préciser lors de votre candidature : Merci de postuler de préférence par e-mail avec un CV et une lettre de motivation au format pdf présentant vos atouts et motivations pour ce poste.

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