CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H / F).
Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers).
Il doit également son développement rapide grâce à ses différents partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité de proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).
Ses locaux, modernes et spacieux, permettent d’accueillir un grand nombre de collaborateurs dans un environnement propice à la concentration et à l’entraide.
Aujourd’hui, notre client vous propose un poste vous permettant de mettre en avant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe avec des possibilités d’évolution.
Votre savoir-faire : Vous avez 2 ans d’expérience minimum dans le domaine des assurances (Courtage en assurance) ou domaine bancaire.
Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients.Vous savez étudier les ressources et la situation familiale de vos clients.
Vous assimilez les attentes de vos clients et proposez des solutions en conséquence. Vous savez déterminer une stratégie de placement.
Vous savez établir des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité de produits financiers.Vous êtes en veille constante concernant les textes de loi qui impactent le patrimoine de vos clients.
Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.Vous êtes capable de proposer des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine de vos clients.
Vous avez déjà géré le patrimoine d’une ou plusieurs personnes morales.Vous savez réaliser le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
Vous êtes capable de réaliser une argumentation commerciale. Vous maîtrisez la prospection téléphonique et physique.Des compétences commerciales en immobilier seraient un plus.
Salaire : REMUNERATION FIXE + PART VARIABLE SELON RESULTATSSECTEUR : Caen / Pont-audemer / Lisieux / EvreuxSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
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Conseiller(e) de vente (H/F) en alternance
Nous recherchons pour une entreprise et dans le cadre d (Titre certifié de niveau 6 Bac+3 reconnu par lEtat et validant 180 crédits ECTS) Un(e) conseiller(e) de vente dans le domaine de lesthétique. Accompagner et encaisser le client (respect des procédures de caisse et/ou de détaxe). Cerner les att...
Conseiller en Gestion Privée (H/F) (CDI) (Basé à Caen)
Profil : De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master II en Gestion de patrimoine ou équivalent (Banque, Comptabilité-Gestion, Économie-Finance, ou justifiez d'une expérience réussie d'au moins deux ans en gestion de patrimoine. Entreprise : Leader en gestion de patrimoine et en forte cr...
Conseiller En Gestion De Patrimoine
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F). Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant...
Conseiller de vente en équipements de moto H/F
En partenariat avec AFTEC, un magasin d’équipements de moto situé dans la périphérie de Caen, recherche un conseiller de vente H/F en alternance. Prévoyez d'être reçu(e) en entretien afin de valider si votre profil correspond aux critères demandés par notre entreprise partenaire. La formation sera a...
Conseiller Commercial En Assurance H/f
Développer le portefeuille clients (marché des professionnels) et le chiffre d'affaires par des actions de prospection, de saturation et de fidélisation de la clientèle. Mon client est un cabinet de courtage et de conseil en assurance qui a pour vocation d'accompagner ses clients dans des recherches...
Conseiller de clientèle sédentaire (H/F) pour un établissement financier en alternance
Prévoyez d'être reçu(e) en entretien afin de valider si votre profil correspond aux critères demandés par notre entreprise partenaire. Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compé...
Conseiller(ère) de Vente en alternance (F/H) – Programme en anglais – Institut ME LVMH
Lancé en 2014, l'Institut des Métiers d'Excellence (ME) LVMH est un programme de formation professionnelle qui permet au groupe LVMH d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de la création, l'artisanat et la vente. De plus, des Master Classes de l’Institut ME sont organisées da...
Controleur de gestion commercial H/F en alternance
Le campus AFTEC de Caen propose des formations de. N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences. BTS à Bac+5, en alternance ou en initial. Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons. ...
Conseiller(e) de vente (H/F) en alternance
Nous recherchons pour une entreprise et dans le cadre d’un Bachelor Marketing Commerce et Négociation (Titre certifié de niveau 6 – Bac – reconnu par l’Etat et validant crédits ECTS) Un(e) conseiller(e) de vente dans le domaine de l’esthétique. Accompagner et encaisser le client (respect des procédu...
Assistant Contrôle de Gestion en alternance (H/F)
L'école de management recherche pour l’une de ses entreprises partenaires, un. Mise en place de tableaux de bord. La formation sera assurée par l’école de Caen / Saint Contest. Mise en place du calcul des indicateurs via le logiciel. ...