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Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine à distance H/FMBway Lille • Marcq-en-Barœul, FRANCE
Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine à distance H/F

Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine à distance H/F

MBway Lille • Marcq-en-Barœul, FRANCE
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Temps plein
  • Quick Apply
Description de poste

Vous souhaitez rejoindre notre école de management MBway à Lille et préparer un MBA Gestion de Patrimoine (titre niveau 7, certifié RNCP). Cette offre peut-être faite pour vous !

Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans les mutuelles & prévoyances pour les particuliers et comptant plus de 400 salariés, vous serez rattaché directement auprès du Responsable du Pôle Conseil.

Missions :

  • Le conseil aux adhérents sur la gestion de leur patrimoine financier
  • L'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées, notamment en épargne et retraite
  • Le renseignement systématique dans le CRM des activités réalisées et de la MAJ de la situation des adhérents
  • La conformité des dossiers

Profil :

  • Vous disposez d'une bonne connaissance des produits financiers et des marchés
  • Vous avez cette capacité à analyser les données financières
  • Vous appréciez travailler en autonomie tout en facilitant le travail collaboratif avec l'équipe
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Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine à distance H/F • Marcq-en-Barœul, FRANCE

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