MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial en alternance.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine
En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :
Participer à l’analyse de la situation patrimoniale, fiscale et successorale des clients
Assister le gestionnaire dans la préparation des rendez-vous clients et des bilans patrimoniaux
Contribuer à l’élaboration de stratégies d’investissement personnalisées (financières, immobilières, fiscales)
Mettre à jour les portefeuilles clients et assurer le suivi administratif des dossiers (KYC, conformité, reporting)
Collaborer à la rédaction de lettres de mission, propositions d’allocation d’actifs et comptes rendus
Suivre les opérations financières (souscriptions, arbitrages, rachats) en lien avec les partenaires (assureurs, sociétés de gestion)
Réaliser une veille juridique, fiscale et financière pertinente pour appuyer les décisions de gestion
Contribuer à l’amélioration des outils internes de suivi et d’analyse patrimoniale
Intérêt fort pour la gestion de patrimoine, les marchés financiers, la fiscalité et le droit successoral
Sens de l’analyse, rigueur, esprit de synthèse
Très bon relationnel, sens de l’écoute et discrétion professionnelle
Esprit d’équipe, proactivité, et envie d’apprendre au contact de professionnels expérimentés
Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial • Grenoble, FRANCE
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