Conseiller en gestion de patrimoine

Mission

Vous aurez pour mission de :
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M€d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors derendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée(assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise.. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.. Représenter xxx en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques,réunions, rendez-vous clients/prospects).Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale)

Profil

Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit desaffaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique,économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteurBanque/Assurances.
Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organismede formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM).
Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonneaisance dans la relation client.
Le travail en équipe est pour vous source de motivation.