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Alternance - Gestionnaire de Patrimoine H/FMBway Grenoble • Grenoble, FRANCE
Alternance - Gestionnaire de Patrimoine H/F

Alternance - Gestionnaire de Patrimoine H/F

MBway Grenoble • Grenoble, FRANCE
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Temps plein
  • Quick Apply
Description de poste

MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine.

VOS MISSIONS :

Accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine :

  • Réalisation d'analyses patrimoniales (situation, objectifs, besoins)
  • Proposition de solutions sur mesures (assurance-vie, immobilier, fiscalité, placements financiers, retraite…)
  • Suivi des portefeuilles clients et réajustement des stratégies

Participer au développement commercial :

  • Identification et qualification de prospects
  • Prise de rendez-vous, suivi des leads, préparation des entretiens clients
  • Participation à des évènements de prospection et de fidélisation (conférences, salons etc...)

Assurer le suivi administratif et réglementaire :

  • Rédaction des comptes-rendus, notes de synthèse et simulations patrimoniales
  • Veille juridique, fiscale et financière
  • Mise à jour des bases de données clients et des documents de conformité

Collaborer avec les experts internes et partenaires externes :

  • Appui à la mise en place des stratégies patrimoniales complexes

Profil :

  • Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
  • Vous avez un attrait marqué pour les domaines de la finance, du droit fiscal et de la relation client
  • Vous êtes à l’écoute, organisé, rigoureux et doté d’un excellent sens du contact
  • Une première expérience dans le secteur bancaire, financier ou patrimonial est un atout
  • À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)

Modalités :

  • Type de contrat : alternance
  • Durée : 24 mois
  • Lieu de travail : Grenoble
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Alternance - Gestionnaire de Patrimoine H/F • Grenoble, FRANCE

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