Conseiller en gestion de patrimoine

Participez au lancement d'une nouvelle aventure ! Mission NOTRE ADN In Extenso est unréseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agencesréparties sur l'ensemble du territoire.

Notre métier ? Conseilleret accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes lesétapes de la vie de leur société.

Les équipes d'In Extenso Ouest Atlantique prônent desvaleurs d'entraide, de proximité et de convivialité. In Extenso rejoint, pour la 3ème année consécutive,la communauté des entreprises où il fait bon travailler, parle cabinet certifié Great Place To Work.

Depuis plusieursannées, nous multiplions les initiatives pour permettre aux collaborateursde s’épanouir au quotidien. In Extenso s’engage à vos côtés : ce poste est ouvert aux personnes en situation dehandicap.

DESCRIPTIF DU POSTE Fort de sa culture de croissance et avec l’objectif de répondretoujours mieux aux demandes de ses clients, l’entreprise a récemment lancé safiliale In Extenso Patrimoine Ouest Atlantique.

Son objectif ? Muscler la région Vendéeen créant un poste de Conseiller Patrimoniale afin d’étendre l’accompagnementde nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

L'agence In Extenso La Roche-sur-Yon, située précisément à Mouilleron-le-Captif, regroupe deséquipes pluridisciplinaires (audit, expertise comptable, social, juridique,création d'entreprise) qui collaborent les unes avec les autres, dans unesprit d'entraide et de partage.

Votre rôle, en tant que Conseiller en gestion depatrimoine (F / H), consiste à déployer une offre de services dédiée à lagestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprisesdans des secteurs diversifiés : TPE, artisans, commerçants, professionslibérales, PME, etc.

Pour cela, en partenariat avec les équipes In Extenso OuestAtlantique : - Vousapportez du conseil en gestion patrimoniale aux dirigeants d’entreprises, - Vousparticipez à la réalisation d’études patrimoniales, - Vousprésentez les résultats de l’étude et faites des préconisations adaptées.

LES PETITS +- Vous bénéficiez de la notoriété du groupe In Extenso et d’une base de 8500 clients.- Vous avez de nombreux soutiens de la part dugroupe In Extenso, que cela soit au niveau régional ou national : vousparticipez d’ailleurs régulièrement aux réunions de portefeuille des équipescomptables au sein des agences de la région.

• Vousêtes formé.e par les équipes internes sur une méthodologieprédéfinie et avez la possibilité d’échanger avec le réseau de Conseillers engestion de patrimoine du groupe.
• Ledéveloppement de votre portefeuille clients donne lieu à unerémunération variable.Des déplacementsréguliers sont à prévoir sur l’ensemble duterritoire (44 et 85) : vous avez la possibilité de travailler depuisl’une de nos 12 agences en fonction de vos RDV clients.

Profil VOUS ETES LE CANDIDAT IDEAL SI - Vous êtes diplômé.e d'un master 2 en gestion de patrimoine (CJA)et êtes titulaire de la certification AMF (CIF)- Le challenge commercial est l’un des moteurs qui vouspermet de donner le meilleur de vous-même- Vous appréciez travailler en équipe, d’ailleurs vous en êtespersuadé (e) seul on va plus vite, ensemble, on va plusloin - On dit de vous que vous êtes une personne àl’écoute : cela vous permet d’analyser globalement la situationd’un client- Votre maître mot au quotidien : l’organisation.

Avec vous, pas de doute, tout est sous contrôle !EQUILIBRE VIE PRO / VIE PERSO : - Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ,- 2 jours de télétravail possible- 10 jours de RTT par an,- Carte restaurants,- Avantages CSE, - Prime de participation.

• Inex'agence : possibilité de travailler dans des agences In Extenso près de chez vous : La Roche sur Yon, Challans, Les Herbiers ou Les Sables d'Olonne.
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Il y a plus de 30 jours