Conseiller Financier H / F

La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est une banque mutualiste présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 agences locales. Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction de leurs clients sociétaires.

Rejoindre le Crédit Agricole de la Lorraine, c’est l’opportunité d’intégrer un Groupe mutualiste et un réseau de 39 Caisses régionales pleinement engagées dans le développement de leur territoire.

Pour vous, tout commence ici !

Rattaché(e) au Directeur d’Agence Principale, vous gérez un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire.

Vous exercerez principalement les activités suivantes  :

Gérer votre portefeuille en apportant à vos clients des réponses dans les domaines de la banque et de l’assurance dans un souci de qualité de service et de conseil clients

Générer de l’Activité Commerciale de Qualité par le Traitement de la Gestion Evénementielle (Projets, Evènements, Actions Commerciales)

Enrichir la Connaissance Client au service de la pertinence des Ciblages (CRM)

Conquérir de nouveaux clients par la pratique régulière de la prospection et de la recommandation

Par le biais du multicanal, assurer la promotion, négocier et concrétiser la vente des principaux produits et services (Epargne, Prévoyance, Assurances et Crédits) auprès de vos clients et prospects dans un souci de rentabilité et de satisfaction clients

Définir avec vos clients leurs objectifs, leurs besoins et optimiser la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions adaptées qui favoriseront la captation de collecte extérieure

Détecter les besoins des prospects et clients en matière de crédit immobilier, leur apporter des solutions adaptées et monter les dossiers de financement

Traiter les opérations bancaires dans le respect des procédures et de la réglementation

Gérer les risques au quotidien (OR) et utiliser Atourisk sur le stock

Dans son activité, le collaborateur prend en compte les enjeux environnementaux et de transition en cohérence avec les orientations de la Caisse Régionale déclinée dans ses politiques (crédits, financière, externalisation, immobilière,...)

Votre environnement de travail :

Une agence de proximité composée d'une équipe soutenue par un Directeur d’Agence avec lequel vous travaillerez en étroite collaboration.

Des équipes supports qui constituent des relais quotidiens d’expertise sur lesquels vous pouvez vous appuyer.

Type de contrat :

• Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024