Assistant Juridique Patrimonial H/F

En binôme avec les conseillers en gestion de patrimoine terrain, vous préparez, fiabilisez et structurez les dossiers clients afin de permettre un conseil patrimonial sécurisé, indépendant et à forte valeur ajoutée.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un cabinet de conseil patrimonial sans vente de produits financiers
• Un rôle clé au coeur des dossiers patrimoniaux (famille, dirigeants, transmission, fiscalité)
• Un poste formateur et évolutif (juriste patrimonial ou CGP terrain)
• Un environnement structuré, collaboratif et exigeant techniquement
• Une ouverture concrète aux outils numériques et à l'intelligence artificielle

Vos missions principales

• Gérer et suivre les dossiers patrimoniaux (ouverture, classement, tableaux de bord)
• Collecter, contrôler et structurer les informations et pièces clients
• Préparer les supports d'analyse et les livrables patrimoniaux (tableaux, synthèses, rapports)
• Réaliser des recherches juridiques simples et des premiers chiffrages sous supervision
• Apporter un support opérationnel aux CGP (rendez-vous, comptes rendus, suivi client)
• Contribuer à l'amélioration des process et outils, notamment via l'IA
• Bac +5 souhaité en droit patrimonial, droit notarial, droit fiscal ou équivalent
• Première expérience (alternance ou 1-2 ans) en notariat, cabinet patrimonial, expertise comptable ou banque privée
• Bases solides en droit de la famille et fiscalité des particuliers
• Excellente qualité rédactionnelle, rigueur et sens de l'organisation