Conseiller Spécialisé Patrimoine Saint
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle haut de gamme .
- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens / long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac+3 / 4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min.
en clientèle patrimoniale. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne.
Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU
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Forts d'une expérience approfondie dans ce secteur, engagés et réactifs, nous mettons en lien les professionnels spécialisés (éducateurs, moniteurs-éducateurs, infirmiers, aides-soignants, moniteurs d'atelier, surveillants de nuit, Accompagnants éducatif et social, TISF, éducateurs de jeunes enfants...
Moniteur Educateur H/F
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Moniteur Educateur H/F
Participer à l'élaboration et mettre en oeuvre un projet éducatif- Accompagner, aider, organiser la vie quotidienne- Proposer d'accéder à plusieurs supports d'activités manuelles- Permettre le maintien d'une activité physique adaptée et régulière- Développer l'ouverture sur l'extérieur et la sen...
Conseiller clientèle particuliers (H/F) en alternance
Conseiller clientèle particuliers (H/F),. Conseiller les clients et commercialiser les produits et services adaptés à chacun ;. ...
Cdi Conseiller Clientele Particuliers Agence Villeneuve/lot (47)
CDI – CONSEILLER(E) DE CLIENTELE PARTICULIERS AGENCE VILLENEUVE/LOT (47) –. La Banque Populaire Occitane recrute un(e) Conseiller(e) de Clientèle Particuliers pour gérer un portefeuille de particuliers au sein de notre agence de Villeneuve/Lot. En tant que Conseiller de Clientèle Particuliers, vous ...