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Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/FUFF • Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France
Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/F

Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/F

UFF • Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Temps plein
Description de poste
Sous l'autorité directe du Directeur d'Agence, l'Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires contribue au développement de la clientèle « Gestion Privée », et plus généralement au développement de la clientèle patrimoniale et de la collecte commerciale au niveau de l'agence. En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vos missions seront : - Analyser la clientèle de l'agence, selon les directives du Directeur d'Agence, afin de détecter les clients pouvant relever de son domaine de compétence, c'est-à-dire les clients dits « Gestion Privée » et mener des actions d'information et/ou d'animation en direction de cette clientèle ; - Assurer des rendez-vous auprès des clients « Gestion Privée » en accompagnement du Conseiller et formaliser les comptes rendus de ces rendez-vous ; - Formaliser et finaliser les propositions commerciales pour la clientèle « Gestion Privée » et participer le cas échéant à la formalisation des solutions financières pour la clientèle ; - Sensibiliser les collaborateurs de l'agence à l'Ingénierie Patrimoniale dans le cadre d'animations internes et/ou actions de formation en lien avec les préconisations du Droit Patrimonial ; - Collaborer avec les juristes du Droit Patrimonial et l'équipe International Wealth Planning pour sécuriser les analyses et intégrer les dimensions internationales le cas échéant ; - Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les futures NAO ; - Aider les managers et les conseillers à atteindre leurs propres objectifs. Vous bénéficierez de l'assistance des services du Siège pour la gestion de la clientèle « Gestion Privée » et d'une gamme de produits adaptée à cette clientèle.
Vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement, etc.). Dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum. Vous avez également une expérience avérée dans le domaine managérial. Détenteur d'un diplôme de niveau Bac +5 en Droit (civil, fiscal), Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises : - Habilitation IAS - Niveau 2 - Habilitation IOBSP - Niveau 3 (Crédit Immobilier) - Certification AMF, délivrée par un organisme agréé - Habilitation CIF Un permis B en cours de validité est nécessaire. Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.
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Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/F • Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France

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