Vos responsabilités
Au sein de l’équipe Gestion Privée et en interaction directe avec l’équipe d’investissement, vous accompagnez une clientèle patrimoniale dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine.
Conseil patrimonial global
· Réaliser des analyses patrimoniales complètes (financières, fiscales et juridiques).
· Définir et mettre en œuvre des stratégies d’investissement et de structuration patrimoniale sur mesure.
· Accompagner les clients dans la durée avec une approche globale du patrimoine.
Gestion et développement de clientèle
· Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
· Identifier de nouvelles opportunités via votre réseau professionnel et la recommandation.
· Contribuer activement à la croissance de l’activité Gestion Privée.
Allocation d’actifs et solutions d’investissement
· Proposer des solutions d’investissement diversifiées en lien avec l’équipe d’investissement.
· Participer à la construction et au suivi des allocations d’actifs.
· Suivre la performance des portefeuilles clients.
Développement du cabinet
· Développer et entretenir un réseau d’apporteurs d’affaires (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, M&A advisors…).
· Représenter le cabinet lors d’événements, conférences et rencontres clients.
Nous recherchons un professionnel expérimenté issu de la banque privée, d’un family office ou d’un cabinet de gestion de patrimoine.
Expérience
· 7 à 10 ans minimum en gestion de patrimoine / gestion privée.
· Expérience dans l’accompagnement d’une clientèle patrimoniale ou fortunée.
· Expérience dans la gestion et le développement d’un portefeuille clients.
Expertise
· Solide maîtrise de l’ingénierie patrimoniale et de la fiscalité du patrimoine.
· Bonne connaissance des marchés financiers et des classes d’actifs.
· Compréhension des enjeux réglementaires.
Qualités
· Fort sens du conseil et de la relation client.
· Esprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau.
· Rigueur, autonomie et esprit d’équipe.
Pourquoi rejoindre Groupe Forward ?
· Cabinet indépendant reconnu avec 16 Md€ d’actifs conseillés
· Positionnement haut de gamme auprès d’une clientèle exigeante
· Accès direct à une expertise forte en allocation d’actifs
· Structure à taille humaine (35 collaborateurs) favorisant l’autonomie et l’impact
· Un environnement entrepreneurial et en forte croissance
Groupe Forward est un cabinet indépendant de référence dans le conseil en gestion d’actifs et en allocation d’actifs, avec 16 milliards d’euros d’actifs conseillés.
Nous accompagnons depuis plus de 20 ans une clientèle composée d’investisseurs institutionnels et de clients privés, avec une approche indépendante couvrant l’ensemble des classes d’actifs : actions, obligations, private equity, immobilier, produits structurés, etc.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior / Private Wealth Advisor pour rejoindre notre équipe Gestion Privée.
Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F) • Aix-en-Provence, France
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