Votre rôle
Dans le cadre du développement de son activité, ID Patrimoine PACA recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H). Vous intervenez en direct auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise et de particuliers, avec pour objectif la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Vos missions
En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous prenez en charge un portefeuille de dirigeants d'entreprise et de particuliers patrimoniaux sur l'ensemble de leurs problématiques.
Conseil et structuration patrimoniale
Vous réalisez des audits patrimoniaux globaux et construisez des stratégies sur-mesure intégrant les dimensions fiscales, juridiques et financières. Vous accompagnez vos clients dans la structuration et la transmission de leur patrimoine en lien avec les experts du réseau Exco.
Placements financiers et immobiliers
Vous conseillez et mettez en place des solutions d'investissement adaptées aux objectifs de chaque client : assurance-vie, comptes-titres, SCPI, investissement locatif ou encore dispositifs de défiscalisation.
Stratégie retraite et épargne
Vous réalisez des audits retraite, préconisez des solutions d'épargne long terme (PER, épargne salariale) et accompagnez vos clients jusqu'à la liquidation de leurs droits.
Protection sociale et prévoyance
Vous analysez les besoins en couverture de vos clients et structurez des solutions adaptées : prévoyance, assurance, couvertures collectives, indemnités de fin de carrière.
Développement et fidélisation
Vous contribuez activement au développement du portefeuille clients du cabinet, en entretenant une relation de confiance durable et en valorisant l'ensemble des expertises disponibles au sein du réseau.
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Bac +5 en Gestion de Patrimoine et justifiez idéalement d'une première expérience de 1 à 2 ans en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou structure de conseil patrimonial.
Au-delà des compétences techniques, vous êtes à l'aise dans la relation client et savez instaurer une relation de confiance durable avec des interlocuteurs exigeants dirigeants d'entreprise ou particuliers patrimoniaux.
Vous faites preuve de rigueur dans l'analyse des dossiers, d'autonomie dans votre organisation et d'un réel intérêt pour les problématiques d'ingénierie patrimoniale et d'optimisation fiscale.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement technique et stimulant, où la qualité du conseil prime sur le volume.
Pourquoi rejoindre ID Patrimoine PACA ?
Conditions
Présentation de la société :
ID Patrimoine PACA est une entité spécialisée en gestion de patrimoine, intégrée au réseau Exco, un groupe d’expertise comptable et de conseil reconnu en France.
Le cabinet accompagne une clientèle composée principalement de dirigeants d’entreprise et de particuliers patrimoniaux sur l’ensemble de leurs problématiques financières et fiscales.
Son positionnement repose sur une approche globale mêlant ingénierie patrimoniale, optimisation fiscale et stratégies d’investissement.
Adossé à un réseau d’experts (comptables, fiscalistes, juristes), ID Patrimoine PACA bénéficie d’une forte pluridisciplinarité dans le traitement des dossiers.
Le cabinet se distingue par une proximité client élevée et une approche sur-mesure des solutions proposées.
Les conseillers interviennent sur des dossiers à forte valeur ajoutée, nécessitant analyse et structuration.
L’environnement de travail favorise la montée en compétences et l’exposition à des cas complexes.
Le modèle combine conseil technique et développement de portefeuille dans un cadre structuré.
L’entreprise évolue dans un contexte dynamique, avec des enjeux de développement et de fidélisation client.
Elle s’inscrit enfin dans une logique de croissance et de professionnalisation continue de ses pratiques.
Conseiller en Gestion de Patrimoine – ID Patrimoine PACA / Exco (H/F) • Aix-en-Provence, France
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