Votre rôle Dans le cadre du développement de son activité, ID Patrimoine PACA recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H). Vous intervenez en direct auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise et de particuliers, avec pour objectif la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Vos missions En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous prenez en charge un portefeuille de dirigeants d'entreprise et de particuliers patrimoniaux sur l'ensemble de leurs problématiques. Conseil et structuration patrimoniale Vous réalisez des audits patrimoniaux globaux et construisez des stratégies sur-mesure intégrant les dimensions fiscales, juridiques et financières. Vous accompagnez vos clients dans la structuration et la transmission de leur patrimoine en lien avec les experts du réseau Exco. Placements financiers et immobiliers Vous conseillez et mettez en place des solutions d'investissement adaptées aux objectifs de chaque client : assurance-vie, comptes-titres, SCPI, investissement locatif ou encore dispositifs de défiscalisation. Stratégie retraite et épargne Vous réalisez des audits retraite, préconisez des solutions d'épargne long terme (PER, épargne salariale) et accompagnez vos clients jusqu'à la liquidation de leurs droits. Protection sociale et prévoyance Vous analysez les besoins en couverture de vos clients et structurez des solutions adaptées : prévoyance, assurance, couvertures collectives, indemnités de fin de carrière. Développement et fidélisation Vous contribuez activement au développement du portefeuille clients du cabinet, en entretenant une relation de confiance durable et en valorisant l'ensemble des expertises disponibles au sein du réseau.
Profil recherché Vous êtes titulaire d'un Bac +5 en Gestion de Patrimoine et justifiez idéalement d'une première expérience de 1 à 2 ans en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou structure de conseil patrimonial. Au-delà des compétences techniques, vous êtes à l'aise dans la relation client et savez instaurer une relation de confiance durable avec des interlocuteurs exigeants dirigeants d'entreprise ou particuliers patrimoniaux. Vous faites preuve de rigueur dans l'analyse des dossiers, d'autonomie dans votre organisation et d'un réel intérêt pour les problématiques d'ingénierie patrimoniale et d'optimisation fiscale. Vous souhaitez évoluer dans un environnement technique et stimulant, où la qualité du conseil prime sur le volume. Pourquoi rejoindre ID Patrimoine PACA ? - Un environnement dynamique, au sein d'un réseau d'experts reconnu - Des dossiers complexes et à forte valeur ajoutée dès votre prise de poste - Une forte proximité client et une approche sur-mesure - Un cadre favorisant la montée en compétences et le développement professionnel Conditions - Localisation : Aix-en-Provence (région PACA) - Rémunération : fixe + variable attractif - Frais de déplacement remboursés - Ordinateur portable et téléphone professionnel fournis - Parking sécurisé sur site
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Id Patrimoine Paca - Exco H/F • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
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