ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !
Rejoignez une structure patrimoniale ambitieuse adossée à un groupe mutualiste régional de premier plan.
Dans le cadre de son développement, notre client, filiale spécialisée en gestion de patrimoine d'un groupe mutualiste régional reconnu pour sa solidité et ses valeurs, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior afin de développer une clientèle patrimoniale exigeante sur le secteur de Bordeaux.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement alliant la puissance d'un groupe de référence, une offre patrimoniale complète et une véritable autonomie commerciale ? Cette opportunité est faite pour vous.
Vos missions
Rattaché(e) à la direction commerciale, vous intervenez auprès d'une clientèle patrimoniale et haut de gamme afin de développer durablement votre activité. Vous développez de manière autonome et structurée votre portefeuille client.
- Développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Menez une démarche proactive de prospection et de recommandation afin de générer de nouvelles opportunités commerciales.
- Réalisez des audits patrimoniaux complets et identifiez les enjeux civils, fiscaux, financiers et successoraux de vos clients.
- Construisez et déployez des stratégies patrimoniales sur mesure.
- Commercialisez une gamme complète de solutions d'investissement et de protection patrimoniale : assurance-vie, contrats de capitalisation, SCPI, immobilier patrimonial, private equity, épargne financière, prévoyance, retraite, etc.
- Développez significativement la collecte financière et contribuez activement à la croissance des encours de la structure.
- Animez votre réseau d'apporteurs d'affaires et développez des partenariats locaux.
- Assurez un suivi rigoureux et qualitatif de la relation client sur le long terme.
Et vous ?
Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie d'au moins 10 ans en gestion de patrimoine, banque privée, ingénierie patrimoniale ou conseil patrimonial.
Vous disposez :
- D'une solide expertise technique en gestion de patrimoine.
- D'un excellent niveau de maîtrise des produits financiers et des solutions d'investissement.
- D'une forte culture du développement commercial, vous êtes un véritable
- D'un historique démontré en matière de collecte et de développement d'encours.
- D'une capacité reconnue à développer et fidéliser une clientèle patrimoniale exigeante.
- D'un excellent relationnel et d'une posture de conseil à forte valeur ajoutée.
Nous recherchons avant tout un véritable développeur, animé par la conquête commerciale et la satisfaction client.
📍 Poste basé à : Bordeaux (33)
🕓 Contrat : CDI - Temps plein
💰 Rémunération fixe selon profil + variable déplafonné
Chez ODAS CONSEIL, nous rapprochons les talents et les entreprises qui se ressemblent, alors n'hésitez pas à postuler !
ODAS Conseil, un process de recrutement lisible :
✅ Réception, lecture et analyse de votre candidature
✅ Mise en adéquation théorique avec le cahier des charges technique, humain et opérationnel imposé par notre client
✅ Prise de contact et réalisation d'un entretien pour comprendre votre projet professionnel au sens large et en cohérence avec le poste à pourvoir
✅ Présentation de votre dossier au client
✅ Coaching et accompagnement durant le process de recrutement
Conseiller en Gestion de Patrimoine senior (H/F) • Bordeaux, GIRONDE, AQUITAINE, France
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