Consultant junior Due diligence commerciale, intégration & carve-out (H/F)

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologies indépendant, aux racines européennes et à la couverture internationale.

Le cabinet est structuré autour de 3 activités : Consulting, Products et Capital. Consulting couvre les activités de conseil en entreprise dans des secteurs d’activités et des périmètres d’expertises précis. Products propose des solutions technologiques avancées et des services managés pour les processus critiques d’une organisation. Capital fournit des services conseil de fusions et acquisitions et de transactions.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées ; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et s'engage pour qu’ils obtiennent des succès mesurables et durables.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web :

• www.bearingpoint.com
• www.linkedin.com/company/bearingpoint

Rejoignez l'équipe BearingPoint Capital, dédiée à la M&A.

Créée en 2020, elle connaît aujourd’hui une croissance soutenue et accompagne un large éventail d’acteurs : directions M&A de grands groupes, fonds de Private Equity, VC, ETI, scale-ups et start-ups.

Notre conviction :

La technologie est devenue un levier central de création de valeur dans toute transaction.

C’est pourquoi nous combinons expertise stratégique, technologique et opérationnelle pour sécuriser, accélérer et maximiser l'impact des opérations de M&A.

Avec plus de 80 consultants en Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, pays nordiques…), BearingPoint Capital se structure comme une équipe paneuropéenne, dynamique et en plein essor. La France est un vecteur de croissance majeur, et nous renforçons aujourd’hui nos équipes.

Vos missions

En tant que Consultant Junior M&A, vous interviendrez sur l’intégralité du cycle M&A, notamment sur :

Stratégie & Analyse de marché

• Étude d’opportunité dans le cadre d’une fusion ou acquisition

• Valorisation des synergies

• Analyse des risques et identification des leviers de création de valeur

Buy-side Advisory

• Identification et qualification de cibles

• Approche de marché / premiers contacts

• Préparation de dossiers d’investissement

Due Diligence commerciale, stratégique ou technologique

• Analyse du positionnement concurrentiel

• Évaluation du marché adressable

• Identification des risques et opportunités clés

Carve-out & Due Diligence opérationnelle

• Analyse de l’impact opérationnel d'une cession

• Définition des besoins, one-offs et TSA

• Structuration du modèle opérationnel cible

Post-merger Integration

• Définition de la stratégie d’intégration

• Conception du Target Operating Model

• Préparation du Day-1

• Pilotage du programme d’intégration et de la réalisation des synergies

Vous interviendrez auprès d’acteurs variés : Software, Défense, Énergie, Services B2B, Fintech, Banque, Santé, et bien d’autres.

Exemples récents de missions

• Identification de cibles pour des groupes souhaitant renforcer leur présence sur de nouveaux marchés (software, industrie…).

• Due diligence commerciale & opérationnelle pour un fonds dans le cadre du carve-out d’un éditeur logiciel spécialisé assurance.

• Coordination d’un carve-out pour un acteur majeur de l’aérospatial.

• Évaluation des synergies technologiques dans une fusion entre deux leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20 Md€ de CA combiné).

• Mise en place d’une cellule intégration M&A pour des clients CAC 40 et scale-ups.

Si vous souhaitez évoluer au cœur des transactions, dans un environnement entrepreneurial, exigeant et international — tout en bénéficiant de la force d’un grand cabinet de conseil — BearingPoint Capital est votre prochain challenge.

La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.