Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Bienvenue au sein du Groupe Roederer, 1er courtier d’assurances indépendant du Grand Est !

Notre vocation, portée par nos 400 collaborateurs à travers la France :

Protéger les personnes et les biens en conseillant à nos clients des solutions sur-mesure complètes et adaptées à leurs problématiques du quotidien et en intervenant dans la gestion de leurs contrats et de leurs sinistres.

Vous avez envie de rejoindre une entreprise à la fois familiale et innovante, proche de ses collaborateurs et de ses clients ?

Vous avez à cœur la satisfaction des personnes qui vous font confiance au quotidien ?

Rejoignez l’aventure Roederer pour partager ensemble de nouveaux projets, portés par le développement des compétences de nos Richesses Humaines !

Nous vous offrons un environnement de travail sain, respectueux et harmonieux, tout en favorisant la croissance durable de l’entreprise et le Bien Vivre Ensemble.

Nos valeurs, Humanisme – Agilité – Expertise, nous rassemblent, constituent l’ADN de notre Groupe et nous accompagnent dans nos succès collectifs.

Localisé-e à Strasbourg, vous rejoignez une entreprise familiale portée par ses valeurs, guidée par un projet collectif inspirant et ambitieux, qui place le « bien-être » et le « bien travailler ensemble » au cœur de sa stratégie RH.

Votre motivation :

Construire une stratégie patrimoniale globale, accompagner vos clients dans la durée et coordonner les meilleures expertises pour répondre à leurs enjeux.

Votre feuille de route :

• Vous accompagnez une clientèle de dirigeants d'entreprise (TNS et mandataires sociaux) dans la structuration, la sécurisation et le développement de leur patrimoine.
• Vous réalisez des diagnostics patrimoniaux approfondis afin de construire des stratégies sur mesure en matière de rémunération, d'épargne, d'investissement, de fiscalité et de transmission.
• Conseiller de référence de vos clients, vous entretenez une relation de confiance durable et faites évoluer vos recommandations au rythme de leurs projets de vie et de leurs ambitions.
• Vous coordonnez les expertises internes et externes nécessaires à chaque dossier : spécialistes de la Protection Sociale des Dirigeants, chargés de comptes, notaires, experts-comptables, avocats… afin de garantir un accompagnement global, cohérent et sécurisé.
• Dans un environnement exigeant et fortement réglementé, vous veillez à garantir la qualité de vos conseils, la conformité de vos préconisations et la maîtrise des risques.

Ce qui vous caractérise :

Issu-e d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit fiscal ou équivalent, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en conseil patrimonial auprès d'une clientèle de dirigeants ou de particuliers à fort potentiel patrimonial, acquise en banque privée, cabinet de gestion de patrimoine ou compagnie d'assurance.

Vous maîtrisez les fondamentaux juridiques, fiscaux et financiers du patrimoine privé et êtes capable d'apporter un conseil global et personnalisé sur des problématiques de structuration patrimoniale, d'épargne, de prévoyance, de fiscalité et de transmission.

Au-delà de votre expertise, vous aimez travailler en intelligence collective. Vous appréciez construire des solutions avec d'autres experts lorsque cela apporte davantage de valeur à vos clients.

Votre crédibilité repose sur la qualité de votre analyse, votre écoute et votre capacité à transformer des situations complexes en recommandations claires, pertinentes et pragmatiques.

Pourquoi rejoindre Solutions Dirigeant ?

• Une clientèle exclusivement composée de dirigeants d'entreprise
• Une approche patrimoniale globale et à forte valeur ajoutée
• Un fonctionnement en équipe avec des experts dédiés à la protection sociale et à la conformité
• Une entreprise familiale où la qualité du conseil, l'autonomie et la confiance sont au cœur de notre modèle

Alexis et son équipe vous attendent pour continuer l’aventure et faire vivre les valeurs d'Humanisme, d'Agilité et d'Expertise !