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Groupe Valority
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Placements Financiers H/FGroupe Valority • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Placements Financiers H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Placements Financiers H/F

Groupe Valority • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Il y a 25 jours
Type de contrat
  • Temps plein
Description de poste
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchonsun/e : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - PLACEMENTSFINANCIERS H/F Rejoignez notre équipe et prenez en main un portefeuilleexistant de plus de 20 millions d'euros d'encours, dans un environnement où laproximité, la fidélisation et le conseil sur-mesure sont au coeur de notreengagement. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : - Reprendre, accompagner et fidéliser un portefeuille existant de clients investisseurs, en veillant à créer une relation durable et de confiance avec chacun d'eux, - Proposer des solutions patrimoniales personnalisées adaptées aux projets et aux objectifs de vos clients, en vous appuyant sur nos offres en gestion privée, en architecture 100% ouverte, - Assurer un suivi régulier et de qualité afin de consolider la satisfaction et la fidélisation de votre portefeuille. - Développer activement votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires stratégiques (notaires, avocats, experts-comptables). - Identifier de nouvelles opportunités d'investissement pour faire croître votre portefeuille. Ce que nous offrons : - Un portefeuille de clients patrimoniaux existants, qui vous sera confié dès votre arrivée, - Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients), - Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année, - Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.
Vous avez une expérience confirmée de 5 ans minimum sur unposte similaire, et êtes éligible au statut CIF (Conseiller en InvestissementsFinanciers). Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grandecapacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil engestion de patrimoine. Si vous êtes motivé(e) par le développement de relationsdurables et la recherche de solutions optimales pour vos clients, ce posteest fait pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Rejoindre Valority, c'est intégrer un groupe ambitieux, agile et en constanteévolution. Si vous partagez nos valeurs d'excellence, d'engagement, etsouhaitez participer activement à la croissance de notre activité, n'hésitezplus : postulez et rencontrons-nous ! "SPGP"
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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Placements Financiers H/F • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France

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