Description du poste
Auprès d'une clientèle de dirigeants, professions libérales et chefs d'entreprise, vous accompagnez les projets patrimoniaux de nos adhérents-clients et contribuez au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Pour cela, vous intervenez sur trois dimensions complémentaires :
1. Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux
2. Développer et fidéliser l'activité patrimoniale
Pour mener à bien vos missions, vous vous appuyez sur votre expertise en protection sociale du dirigeant, retraite, prévoyance, épargne et placements financiers, préparation à la transmission du patrimoine et stratégies rémunération du dirigeant. Vous intervenez en étroite collaboration avec les comptables, juristes et fiscalistes de l'entreprise afin d'apporter aux clients une approche globale et cohérente. À ce titre, vous participez à des rendez-vous conjoints et contribuez au partage des connaissances en tant que référent technique sur les sujets patrimoniaux.
Qualifications
Les atouts qui feront la différence :
Vous souhaitez exercer votre métier de conseiller patrimonial dans un environnement où la confiance client est déjà établie et où le conseil est au cœur de la relation ? Rejoignez-nous et participez au développement d'une activité à fort potentiel auprès des dirigeants de TPE et PME.
Informations supplémentaires
Rejoindre Cerfrance Brocéliande, c'est intégrer une entreprise dédiée à ses adhérents et qui leur apporte les meilleurs conseils possibles; Nous rejoindre c'est participer au développement économique des territoires.
Nous construisons chaque jour l'équilibre entre la performance économique, humaine et environnementale. Notre obsession pour la qualité nous permet d'obtenir un excellent taux de satisfaction auprès de nos clients. Nous innovons au quotidien pour adapter nos offres de service aux exigences à venir. Nous développons de nouveaux marchés. Nous investissons dans le digital, le développement humain, notre immobilier, la RSE afin de toujours garder un temps d'avance.
Bénéficiez de nos nombreux avantages en rejoignant Cerfrance Brocéliande : forfait jours, carte chèques déjeuners, mutuelle, prévoyance, participation, intéressement, prime de gratification (équivalent 13e mois), CSE, télétravail, Plan Epargne Retraite, parcours d’intégration, formations.
Rejoignez-nous et ensemble devenons leader de référence sur notre territoire.
Conseiller en gestion de patrimoine - f/h • Morbihan, France
Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne une clientèle haut de gamme, proposant des solutions sur mesure en épargne et investissement.Il développe un réseau de prescripteurs. Voir plus
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Le Conseiller Immobilier est chargé de la vente et de l'achat de biens immobiliers, de la prospection, et du suivi des clients. Voir plus
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