Conseiller Patrimonial H/F - €40.000 - €80.000 Par An
CapfinancesAlbi, France, FRLe conseiller patrimonial développe un portefeuille de clients, analyse leurs besoins et propose des solutions adaptées. Voir plus
Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F - Albi MadeleineCaisse d'Epargne Midi-Pyrénées • Albi, Occitanie, France
Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F - Albi Madeleine
Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées • Albi, Occitanie, France
Il y a 4 jours
Type de contrat
- Temps plein
Description de poste
Rejoignez un Acteur Engagé au Service du territoire !
À la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, nous sommes profondément ancrés dans notre région et fièrement détenus par nos clients sociétaires.
En tant que banque-assurance 100 % régionale, notre mission est de créer des opportunités et d'accompagner chacun avec des solutions sur mesure, en plaçant la solidarité, la proximité et la responsabilité environnementale au cœur de notre démarche. Ensemble, construisons un avenir meilleur !
Ce qui fait la différence chez nous !
- Notre propre Académie de formation : Nous vous proposons un parcours d'intégration qui combine apprentissage théorique et immersion pratique. Grâce à un parcours de formation personnalisé, vous pourrez progresser tout au long de votre carrière. Notre objectif est de vous fournir des opportunités de développement tout en vous préparant à relever les défis de demain.
- Une expérience Collaborateur Enrichissante : Nous mettons en place des dispositifs innovants pour encourager l'implication de nos collaborateurs comme la possibilité de participer activement à des projets stratégiques. Nous valorisons chaque idée en écoutant attentivement leurs avis, car nous croyons fermement que chaque voix compte dans la construction de notre avenir commun.
- Un Engagement Responsable : Notre modèle coopératif nous permet de placer l'intérêt collectif et la responsabilité sociale au cœur de nos actions, ce qui permet de soutenir des initiatives durables et d'encourager la participation active de ses membres.
Prêt à relever des défis passionnants et à contribuer à une mission significative ? Rejoignez-nous et devenez acteur d'une aventure où vous ferez la différence !
Poste et missions
Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? Rejoignez-nous et guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine !
Vos missions:
- Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
- Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation.
- Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
- Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires.
- Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.
Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne
Ce que nous recherchons :
- Bac+3/5 dans les domaines Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.
- Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
- Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
- Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.
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Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F - Albi Madeleine • Albi, Occitanie, France
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