Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°.
Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau de Montpellier.
Missions :
Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)
Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine
Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.
La certification AMF est souhaitée.
Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.
Conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI) • Montpellier, Herault, France
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