Nous recrutons pour le compte d'un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Montpellier. Reconnue pour son expertise, la structure accompagne une clientèle de professions libérales, dirigeants, indépendants et particuliers patrimoniaux.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale afin d'accompagner les conseillers dans la gestion et le suivi des dossiers clients.
Les missions
Au sein d'une équipe à taille humaine, vous intervenez sur l'ensemble du suivi administratif et opérationnel des dossiers patrimoniaux :
Vous disposez d'une expérience en banque, assurance, gestion de patrimoine ou middle/back office financier.
Vous appréciez les environnements à taille humaine et faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'un bon sens de l'organisation.
Une connaissance de l'univers de la gestion de patrimoine constitue un véritable atout, tout comme votre aisance relationnelle et votre capacité à échanger avec une clientèle exigeante.
La maîtrise des outils informatiques est indispensable. Une expérience sur O2S ou Salesforce sera appréciée.
Chargé de Gestion Patrimoniale H/F (CDI) • Montpellier, Herault, France
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