Conseiller Patrimonial H/F - €40.000 - €80.000 Par An
CapfinancesAlbi, France, FRLe conseiller patrimonial développe un portefeuille de clients, analyse leurs besoins et propose des solutions adaptées. Voir plus
Copy of Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FCrédit Agricole Nord Midi-Pyrénées • 81 - Tarn, France
Copy of Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées • 81 - Tarn, France
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
- CDI
Description de poste
Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du Département, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences qui vous sera confié.
Vos missions :
Après un plan d'accompagnement et avec l'appui de votre Manager et des équipes transverses, vous aurez pour missions principales de :
- Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution,
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite…..etc),
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux,
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…),
- Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...).
Votre Profil :
Diplômé(e) d'un Bac + 2 minimum, avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d'une première expérience réussie dans le domaine, et plus globalement dans le domaine bancaire.
Vous possédez des qualités d'écoute, de négociation et vous avez le goût du challenge. Soucieux(se) de la satisfaction client, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et capacité d'adaptation et d'apprentissage.
Fort(e) de cette expérience et accompagné(e) par des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer sur des métiers d'expertise et/ou de management au sein de notre entreprise sur notre territoire, mais aussi au sein du groupe.
Pour vous " Tout commence ici"
Et la rémunération ?
C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé lors de notre rencontre. Une rémunération fixe, variable et avantages complémentaires.
Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.
Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, nous vous inviterons à passer des tests en ligne et / ou un entretien vidéo, puis vous serez convié(e) à un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.
Type de contrat : CDI
* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024
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